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    建材產量和消費均低于去年同期，而且產銷環比均下降，淡季庫存去化較好。邯鄲公布秋冬季限產方案，2022.1.1-3.15鋼廠限產比例不低于去年同期產量的30%。昨唐山鋼坯維穩，上海熱卷上漲10，上海螺紋下跌10。成交小幅回升。②地產、基建和制造業對鋼材消費同比下降，不過地產融資好轉，對鋼材的邊際消費增加。11月地產數據繼續全面大幅下滑但降幅收窄，11月地產銷售同比下降14%、投資同比下降4%，11月施工同比下降25%，新開工同比下降21%，地產對鋼材的消費形成最大拖累但邊際好轉。挖掘機國內銷量持續8個月負增長，基建對鋼材消費的拉動較弱，不過2022年新增專項債提前批額度高于往年，明年基建對鋼材消費帶動有望增加。③綜合鋼廠利潤、基差和絕對價格，目前估值中性偏高。

 

    上周降庫速度有所放緩，但產量再次出現大幅下降。臨近年末，各類政策擾動不斷加大，由于進入下半年后經濟下行壓力不斷加大，年末各類穩增長政策陸續出臺，如前期針對地產企業的有針對性的政策限制的邊際放松，以及降準的快速落地，宏觀情緒有所轉好；從鋼材自身供需面來看，近期去庫總體超出市場預期，雖然進入消費淡季，但由于鋼廠產量持續較低，庫存維持了較高的降速。但需要注意的是，宏觀利好以及鋼材庫存的良好表現已經體現的較為充分，在1月份鋼廠可能出現的大面積復產背景下，螺卷上方空間有限。