正在重組停牌中的重慶鋼鐵傳來消息，公司8月31日與大股東重鋼集團和重慶渝富控股集團有限公司簽署了《重大資產(chǎn)重組框架協(xié)議》，各方達成初步意向，明確了本次交易將包含資產(chǎn)出售、資產(chǎn)收購及配套募集資金三個部分。
根據(jù)公告，本次重大資產(chǎn)重組的三個部分為：一、資產(chǎn)出售，重慶鋼鐵擬出售的資產(chǎn)為公司目前所持有的與鋼鐵生產(chǎn)經(jīng)營相關(guān)的資產(chǎn)；二、資產(chǎn)收購，擬收購的資產(chǎn)為經(jīng)過整合后的渝富控股所控制的重慶渝富資產(chǎn)經(jīng)營管理集團持有的涉及金融、產(chǎn)業(yè)投資等領(lǐng)域的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)；三，配套募資，本次交易可能涉及公司非公開發(fā)行股票募集配套。
框架協(xié)議還明確，本次交易對方包括重鋼集團、渝富控股以及其他可能的潛在交易對方。交易定價，則以屆時經(jīng)具有證券從業(yè)資格的中介機構(gòu)進行評估后出具的資產(chǎn)評估報告所確認的評估值結(jié)果為作價基礎(chǔ)，并經(jīng)各方協(xié)商一致確定。框架協(xié)議簽署后，各方應(yīng)繼續(xù)積極對本次交易方案的具體內(nèi)容、出售/收購資產(chǎn)的具體范圍、交易方式、交易對價、股份發(fā)行價格、股份發(fā)行數(shù)量等事項進行溝通、論證、協(xié)商，并在最終簽署的重大資產(chǎn)重組協(xié)議中進行約定。
重慶鋼鐵8月30日晚間公布了2016年半年報，雖然1-6月國內(nèi)鋼材市場行情有所回暖，但總體依舊低迷，公司實現(xiàn)營業(yè)收入27.89億元，同比下降38.09%；歸屬于股東的凈利潤-17.90億元，同比減虧19.63%。
公司認為，隨著近年來全球經(jīng)濟復(fù)蘇緩慢及國內(nèi)宏觀經(jīng)濟下行壓力的加大，鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能嚴重過剩，鋼材價格屢創(chuàng)新低；同時，社會人力資源成本逐漸上升，導(dǎo)致鋼材產(chǎn)品毛利率進一步下滑，國內(nèi)鋼鐵行業(yè)普遍面臨巨大經(jīng)營壓力。受鋼材市場持續(xù)惡化的影響，公司營業(yè)收入下滑態(tài)勢明顯，上市公司盈利能力日益惡化。為從根本性改善上市公司業(yè)績，保護中小投資者利益，擬將公司現(xiàn)有與鋼鐵業(yè)務(wù)相關(guān)的資產(chǎn)置出，同時置入盈利能力較強的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)。
據(jù)了解，自今年6月3日起，重慶鋼鐵已組織部分券商、律師、會計師等中介機構(gòu)分別進入標的資產(chǎn)及上市公司協(xié)助論證本次交易方案，并積極推進標的資產(chǎn)的梳理與前期盡職調(diào)查工作。同時，財務(wù)顧問協(xié)助公司展開了金融債權(quán)人和經(jīng)營債權(quán)人的初步溝通與談判，初步了解債權(quán)人對于上市公司整體置出資產(chǎn)與負債的看法與訴求，并根據(jù)債權(quán)人的反饋制訂了后續(xù)的工作計劃。待標的資產(chǎn)范圍明確后，公司將正式聘請財務(wù)顧問等中介機構(gòu)，與交易對方對前期盡職調(diào)查資料進行深入研究，并進一步完成盡職調(diào)查工作，結(jié)合盡職調(diào)查及梳理結(jié)果以及債權(quán)人溝通情況，對本次重組方案進行持續(xù)溝通和論證。
根據(jù)最新進展，重慶鋼鐵預(yù)計將在11月2日前召開董事會審議重大資產(chǎn)重組預(yù)案并進行公告。